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Bieten Sie sofortige Unterstützung mit der besten Software zur Interaktion mit Kunden aus dem Bereich Finanzdienstleistungen

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Bieten Sie Bildungsmaterial, dass Kunden hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen.

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Seien Sie rund um die Uhr für Kunden und Interessenten erreichbar, um schnell Unterstützung leisten zu können.

Binden

Heben Sie sich vom Wettbewerb ab, indem Sie unmittelbar Informationen zu Produkten bereitstellen, die für Kunden von Interesse sind.

Sicherer Umgang mit Daten

Stellen Sie Kundendatensicherheit mit Kreditkartennummer-Maskierung und Kennwortschutz beim Export von über Live-Chat geteilten Dateien sicher. Verleihen Sie ihnen Kontrolle über ihre Daten, indem Sie vor dem Chat die Datenschutzrichtlinie und ein Formular für die Verarbeitung der erhaltenen Daten übermitteln.

Unterstützung rund um die Uhr durch Chatbots

Setzen Sie einen individuellen Chatbot ein, um häufige Fragen zu beantworten, relevante Fragen zu stellen, Lösungen zu bieten, die Sammlung und Freigabe von Dokumenten zu vereinfachen, Meetings einzuberufen, KYC-Verifizierung zu automatisieren und mehr. Sehen Sie sich unseren Artikel über Chatbots für Finanzdienstleistungen an, um weitere Anwendungsfälle kennenzulernen.

Rat von Fachleuten ohne Probleme

Bei finanziellen Entscheidungen ziehen Kunden es vor, mit demselben Mitarbeiter zu sprechen, der ihre finanzielle Vorgeschichte kennt. Mit unserer Kundeninteraktionssoftware für Finanzdienstleistungen können Sie Interessenten und Kunden mit den Mitarbeitern verbinden, die ihnen am ehesten helfen können, damit sie die besten finanziellen Entscheidungen treffen können. Ihre Mitarbeiter können auch kostenlose Audioanrufe direkt aus dem Chatfenster über das Internet tätigen. Auf diese Weise kann es ihnen leichter fallen zu erläutern, warum ein Interessent sich für eine bestimmte Anlagemöglichkeit entscheiden sollte.

Praktische Selfservice-Optionen

Schaffen Sie eine Bibliothek von FAQs, Artikeln und Dokumenten mit Finserv-Bezug, auf die Ihre Interessenten und Kunden direkt aus dem Chatfenster zugreifen können. Sie können auch einen Wissensdatenbank-Chatbot einsetzen, der sich durch diese Artikel sucht und Kundenfragen beantwortet.

Globale Unterstützung mit Chatübersetzung

Mithilfe von Echtzeitübersetzungen können Sie in SalesIQ nahtlos in der Sprache Ihrer Kunden kommunizieren.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist Kundeninteraktion bei Finanzdienstleistungen?

Kundeninteraktion bei Finanzdienstleistungen bezieht sich auf die fortgesetzte Interaktion, die Finanzdienstleister mit ihren Kunden haben und die auf den Aufbau langfristiger Beziehungen abzielt. Bei Kundeninteraktion in der Finanzbranche geht es darum, die finanziellen Bedürfnisse und Ziele von Kunden zu verstehen, um ihnen relevante Produkte, Dienstleistungen und Support bieten zu können. Dazu können verschiedenste Aktivitäten gehören, wie z. B. regelmäßige Kommunikation, Bildung, personalisierte Dienstleistungen und Mehrwertdienste.

Welche Bedeutung haben Kundenbindungsplattformen bei Finanzdienstleistungen?

Die Branche mit Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen erfährt sehr viel Wettbewerb und Kunden sind sehr viel aufmerksamer, wenn es darum geht, Geld bei maximalen Erlösen und den niedrigsten Austrittsbarrieren einzulegen und zu investieren. Vertrauen ist auch ein wichtiger Faktor bei der Auswahl einer Bank/Finanzdienstleistung/Versicherung.

Kein Unternehmen im Finanzsektor kann Kunden gewinnen und vorne am Markt bleiben, indem es einfach die besten Zinsen anbietet und die Sicherheit des Geldes der Kunden sicherstellt. Das erfordert ständige Interaktion mit Interessenten und Kunden und die Bereitstellung von Informationen, die sie wertschätzen, wie Tipps zur Finanzplanung und Schulungen, aber auch ihre finanziellen Bedürfnisse zu erkennen und die richtigen Produkte und Dienstleistungen vorzuschlagen. Das manuell für den gesamten Stamm an Interessenten und Kunden bereitzustellen, ist so gut wie unmöglich, weshalb eine Kundeninteraktionssoftware für Finanzdienstleistungen nötig wird.

Welche Vorteile bietet die Nutzung einer Kundenbindungsplattform für Finanzdienstleistungen?

Einige der Hauptvorteile der Verwendung einer Kundeninteraktionsplattform für Finanzdienstleistungen sind:

  • Besseres Kundenerlebnis: Eine Benutzeinteraktionsplattform für Finanzdienstleistungen hilft Finanzdienstleistern, Kunden zu verstehen, und bietet personalisierte Unterstützung, was zu einem besseren Benutzererlebnis führt.
  • Verbesserte Kundenbindung: Wenn Kunden von ihrem Dienstleistungsanbieter bestmögliche Unterstützung, alle Informationen, die sie brauchen, und personalisierten Service erhalten, gibt es für sie keinen Grund, nach Alternativen zu suchen. Das fördert Kundenbindung und sogar Empfehlungen.
  • Gesteigertes Kundenvertrauen: Wenn Finanzunternehmen Kundeninteraktionssoftware auf der Website haben und alle Informationen anbieten, die Kunden brauchen, wirken sie nahbarer und vertrauensvoller für Kunden.

Warum ist Zoho SalesIQ die beste Software zur Interaktion mit Kunden aus dem Bereich Finanzdienstleistungen?

Aus diesen Gründen ist Zoho SalesIQ die beste Wahl:

  • Selfservice für Kunden: Zoho SalesIQ kann Ihren Interessenten direkt im Chatfenster helfen, alle Informationen zu finden, die sie brauchen, oder sogar ihre Konten mit Chatbots in Form eines Gesprächs zu verwalten, wodurch ein besseres Benutzererlebnis geschaffen wird.
  • Vollständige Interessentendaten: Sie sehen in Echtzeit, woran Ihre Interessenten interessiert sind, wo sie Probleme haben und erhalten sogar Zugriff auf zusammengefasste öffentlich verfügbare Angaben wie ihre Jobrolle, anhand derer Sie ihr Nettovermögen schätzen und entsprechende Vorschläge machen können.
  • Integration mit Ihrem Tech-Stack sowie, am wichtigsten, Helpdesk und CRM: SalesIQ verfügt über eine nahtlose Integration mit CRM- und Helpdesk-Tools, und andere Apps von Zoho und Drittanbietern geben Ihnen eine umfassende Übersicht zu Ihrem Kunden.
  • Unterstützung mehrerer Kanäle: Außer Live-Chat unterstützt SalesIQ Instant Messaging-Kanäle wie WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger und Instagram, wodurch Kunden Finanztipps in Ihren Lieblings-Apps erhalten.
  • Hybride Chatbots: Sie können mit jedem Tool zur Kundeninteraktion Bots erschaffen, die Kunden helfen ihr KYC abzuschließen und Einzelheiten zu den von Ihnen angebotenen Finanzdienstleistungen zu finden. SalesIQ hilft Ihnen aber, dies zu kombinieren, wodurch ein Bot entsteht, der Kundenanfragen anhand Ihrer Ressourcen beantwortet und Kunden mit allen Anliegen rund um ihr Konto hilft, alles in Gesprächsform.