¿Por qué elegir Zoho CRM para
servicios financieros?
Automatización
para mejorar el seguimiento y cumplimiento de objetivos
IA incorporada
para ayudarte a tomar decisiones financieras más inteligentes
Cumple en su totalidad
con los estándares de seguridad más recientes, incluido el RGPD
Gestión integral
de todo el proceso de compra del cliente
Integración sencilla
con las aplicaciones empresariales más populares
La elección preferida de las principales empresas de servicios financieros
Funciones con la mejor calificación para las instituciones modernas de servicios financieros
Información unificada y completa del cliente
Un CRM es más que solo un directorio de contactos digital. Obtén acceso completo a los documentos financieros y de políticas de tus clientes, registros de seguros y mucho más con Zoho CRM. Crea un conjunto de plantillas de correo electrónico personalizadas para cada categoría de cliente y genera interacciones más personales.
Mejora la gestión de cuentas financieras
Mejora tus activos gestionados (AUM) con una mejor gestión de cuentas. Zoho CRM te permite visualizar todas las transacciones e interacciones con un clientes, así como la información de contacto clave de un simple vistazo, ofreciéndote una visión completa de las empresas con las que trabajas.
Mantente al tanto de las métricas e informes
Utiliza el motor de análisis incorporado y detallado de Zoho CRM para mantenerte al tanto de las cifras importantes de tu negocio. Crea informes personalizados, realiza un seguimiento de los KPIs clave, obtén información relevante de tus datos de CRM y orienta tu negocio en la dirección correcta.
Ofrece asistencia ininterrumpida a tus clientes
Ofrece asistencia a tus clientes cuando más lo necesiten y así construir relaciones duraderas. Zoho CRM se integra sin problemas con las principales herramientas de servicio de atención al cliente, como Zoho Desk y Zendesk. Zoho CRM dispone de un módulo integrado, Casos, que te permite ver los comentarios y solucionar las quejas de tus clientes con agilidad.
Zia transforma tu forma de trabajar
Zia, el asistente de Inteligencia Artificial de Zoho, puede ayudarte con predicciones y sugerencias inteligentes para ayudarte a optimizar la forma en que trabajas con tus clientes. Zia te ofrece sugerencias sobre el mejor momento de contacto con tus clientes y te sugiere acciones que mejoren el análisis financiero y el seguimiento de los clientes.
La mejor solución CRM para instituciones financieras de todos los tamaños y tipos
La mejor solución CRM para instituciones financieras de todos los tamaños y tipos
Banca
Gestión patrimonial y de activos
Cooperativas de crédito
Servicios de seguros
Servicios de inversión
Se integra sin problemas con el resto de soluciones del ecosistema de Zoho
Zoho CRM + Zoho Finance Plus
Gestión financiera sin complicaciones
Obtén la mejor solución de gestión para tu negocio mediante la integración de Zoho CRM con Zoho Finance Plus. Mantén a tus equipos de ventas y finanzas colaborando en conjunto y sincronizados en todo momento gracias a la gestión de facturas, contabilidad y gastos de manera unificada.
Zoho CRM + Zoho Survey
Encuestas ultrarrápidas
Las encuestas son esenciales para comprender mejor a tus clientes y ofrecerles una mejor experiencia de cliente. Gracias a la integración con Zoho Survey, Zoho CRM te permite crear y enviar encuestas a tus clientes de forma instantánea.
Zoho CRM + Zoho Sign
Firmas digitales simplificadas
Gestiona todo el proceso de firma de los documentos de manera digital y segura. Gracias a la integración de Zoho Sign con Zoho CRM, puedes obtener firmas para tus contratos y acuerdos sin complicaciones ni tener que ir cambiando de una aplicación a otra.
Integraciones importantes de terceros
Zoho CRM te facilita tu entorno de trabajo interconectado mediante la integración con más de 1.000 aplicaciones de negocio populares. Con la API de REST de Zoho CRM, puedes integrar tu CRM con cualquier aplicación de terceros que desees.