Grandes marcas confían en nuestro producto

Más clientes

Brinda asistencia instantánea con el mejor software de interacción con el cliente para los servicios financieros

Educar

Ofrece recursos educacionales que ayudan a los clientes a tomar decisiones fundamentadas.

Asistir

Mantente disponible para clientes actuales y potenciales en todo momento para brindar ayuda rápida.

Retener

Destácate entre la competencia ofreciendo información instantánea sobre productos de interés para el cliente.

Manejo seguro de datos

Garantiza la seguridad de los datos de tus clientes con el enmascaramiento de números de tarjetas de crédito y la protección con contraseña al exportar archivos compartidos a través del chat en vivo. Dales el control sobre sus datos con la divulgación de tu política de privacidad antes de chatear y un formulario de consentimiento para procesar la información obtenida.

Asistencia las 24 horas del día con chatbots

Implementa un chatbot personalizado para resolver dudas frecuentes, hacer las preguntas adecuadas y ofrecer soluciones, facilitar la recopilación y el intercambio de documentos, agendar reuniones, automatizar la verificación KYC y mucho más. Revisa nuestro artículo sobre chatbots para servicios financieros para ver más casos de uso.

Asesoramiento experto sin complicaciones

Cuando se trata de decisiones financieras, los clientes prefieren hablar con el mismo agente que ya conoce su historial. Nuestro software de interacción para servicios financieros te permite conectar a clientes potenciales y actuales con los agentes mejor capacitados para ayudarlos a tomar las mejores decisiones. Además, tus agentes pueden hacer llamadas de audio gratuitas por internet directamente desde la ventana de chat cuando necesiten explicar por qué una oportunidad de inversión en particular es la ideal.

Opciones útiles de autoservicio

Crea una biblioteca de preguntas frecuentes, artículos y documentos relacionados con los servicios financieros a la que los clientes potenciales y actuales puedan acceder directamente desde la ventana de chat. También puedes implementar un chatbot de base de conocimientos que analice estos artículos para responder las consultas de tus clientes.

Asistencia global con traducción del chat

La traducción en tiempo real de SalesIQ garantiza que te comuniques sin problemas en el idioma de preferencia del cliente.

Comienza tu recorrido de cliente con SalesIQ

Pruébalo gratis

Preguntas frecuentes

¿Qué es la interacción con el cliente en los servicios financieros?

La interacción con el cliente en los servicios financieros se refiere a la comunicación constante que tienes con ellos para construir una relación a largo plazo. En este sector, implica entender sus metas y necesidades financieras para ofrecerles los productos, servicios y el soporte adecuados. Esto puede incluir distintas actividades, como comunicación periódica, educación, y servicios personalizados de alto valor.

¿Por qué es importante una plataforma de interacción en los servicios financieros?

El sector BFSI (banca, servicios financieros y seguros) es muy competitivo; la gente está más consciente de cómo ahorrar e invertir para obtener el máximo rendimiento con las menores trabas posibles. Además, la confianza es clave al elegir una institución.

Para que una empresa del sector financiero puede ganar clientes y mantenerse a la vanguardia del mercado, no basta con ofrecer buenas tasas de interés y seguridad. Es necesario interactuar constantemente con los clientes potenciales y actuales, ofreciéndoles información valiosa, como consejos de planeación financiera, y entender qué necesitan para sugerirles los productos o servicios ideales. Hacer esto manualmente para toda tu base de clientes potenciales y actuales es casi imposible, y ahí es donde un software de interacción con el cliente de servicios financieros se vuelve cada vez más necesario.

¿Cuáles son los beneficios de usar una plataforma de interacción con el cliente para servicios financieros?

Estos son algunos de los beneficios clave de usar una plataforma de interacción con el cliente en servicios financieros:

  • Mejor experiencia del cliente: una plataforma de este tipo te ayuda a entender mejor a tus usuarios y a ofrecerles asistencia personalizada, lo que se traduce en una experiencia mucho más satisfactoria.
  • Mayor lealtad de los clientes: cuando tus clientes reciben el mejor servicio, tienen toda la información a la mano y sienten un trato personalizado, no tienen motivos para buscar a alguien más. Esto fomenta su lealtad e incluso los convierte en promotores de tu marca.
  • Más confianza en tu empresa: tener un software de interacción con el cliente en tu sitio web y brindar toda la información que los clientes necesitan te hace ver mucho más accesible y confiable ante sus ojos.

¿Por qué Zoho SalesIQ es el mejor software de interacción con el cliente para servicios financieros?

Esta es la razón por la que Zoho SalesIQ sería la elección ideal:

  • Autoservicio para el cliente: Zoho SalesIQ ayuda a que los clientes potenciales encuentren lo que buscan directamente en la ventana de chat, o incluso a gestionar sus cuentas de forma conversacional con chatbots, mejorando su experiencia por completo.
  • Detalles completos de tus clientes potenciales: obtienes una visión en tiempo real de lo que les interesa y dónde tienen problemas. Además, tienes acceso a datos públicos recopilados, como su lugar de trabajo y puesto, para que puedas estimar su perfil financiero y darles las sugerencias adecuadas.
  • Integración con tus herramientas, especialmente Helpdesk y CRM: SalesIQ se integra sin fallas con herramientas de CRM y soporte, además de otras aplicaciones de Zoho y de terceros, para que tengas una visión completa de tu cliente.
  • Asistencia multicanal: además de chat en vivo, SalesIQ es compatible con canales de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger e Instagram, lo que pone las sugerencias financieras a disposición de los clientes en sus aplicaciones favoritas.
  • Chatbots híbridos: Cualquier herramienta de interacción te permite crear bots para que tú puedas conocer a tus clientes y ellos encuentren detalles sobre los servicios financieros que ofreces. Pero con SalesIQ, puedes fusionar ambas funciones: crea un bot que responda dudas usando tus propios recursos y que, al mismo tiempo, ayude a tus clientes de forma conversacional con cualquier gestión de su cuenta que necesiten hacer.