Utenti del team: panoramica rapida
Livelli di organizzazione e di team in Zoho CRM
I dati in Zoho CRM sono organizzati in moduli di dati e gli utenti del CRM possono accedere ai moduli di loro pertinenza. I moduli e gli utenti sono disponibili a due livelli: a livello di organizzazione (o org) e a livello di team.
I moduli dell'organizzazione
contengono dati strettamente legati ai tuoi processi di vendita. Gli utenti che lavorano su questi moduli sono utenti a livello di organizzazione e hanno accesso completo a tutto il CRM. Questa licenza è ideale per i rappresentanti di vendita, i responsabili delle vendite, i team di prevendita e gli amministratori centrali del CRM.
Nota: qualsiasi menzione semplicemente a "utenti" in Zoho CRM si riferisce a questo tipo di utente.
I moduli del team
contengono dati di nicchia relativi a specifici team che supportano il processo di vendita in varie fasi. Gli utenti che lavorano su questi moduli sono utenti del team. Al di fuori dei moduli del loro team, hanno solo un accesso parziale ai dati e alle funzionalità del CRM. Questa licenza è ideale per tutti gli utenti non addetti alle vendite, come marketing, assistenza, ufficio legale, finanza e altri.
La tabella seguente fornisce una breve panoramica di ciò che gli utenti del team possono (e non possono) fare in entrambi i tipi di moduli
Moduli dell'organizzazione
Cosa possono fare gli utenti del team
- Visualizzare e aggiungere note, tag e allegati ai record in un massimo di 10 moduli dell'organizzazione
- Ottenere l'accesso in sola visualizzazione alle schede di integrazione di Zoho
- Visualizzare e creare viste pubbliche personalizzate
- Interagire con altri utenti nei Feed
- Accedere alle app mobile di Zoho CRM
Che cosa non possono fare gli utenti del team
- Possedere record o avere permessi di amministrazione
- Accedere o lavorare con Report e Dashboard
- Avviare chiamate/riunioni
- Creare o gestire l'automazione
- Accedere alle funzioni AI/Zia
- Accedere alle integrazioni con Google/Microsoft
Moduli del team
Cosa possono fare gli utenti del team
- Possedere ed eseguire tutte le operazioni sui record dei moduli del team
- Personalizzare i moduli del team e gestire le automazioni
- Associare moduli Web
- Inviare e-mail, e-mail di massa e utilizzare la Fusione di e-mail
- Gestire viste personalizzate
Che cosa non possono fare gli utenti del team
- Creare e accedere a report e dashboard basati sui moduli del team
- Costruire funzioni personalizzate, widget e accedere a Sandbox
Nota: queste funzioni sono disponibili all'interno dei moduli del team, ma sono accessibili solo agli utenti con licenza completa.
Vuoi provare gli utenti del team?
- Se sei un nuovo utente, puoi registrarti per una prova gratuita di Zoho CRM e aggiungere gli utenti del team dalla pagina di configurazione.
- Se sei già cliente o stai facendo il tuo primo acquisto, puoi comprare le licenze per utenti del team dalla pagina Componenti aggiuntivi dello Zoho Store.
Nota: gli spazi per i team, i moduli dei team e gli utenti dei team sono disponibili solo nella nuova interfaccia utente del CRM per tutti. Se sei già cliente, assicurati di passare alla nuova interfaccia utente prima di provare gli utenti del team.
Per una panoramica più dettagliata degli utenti del team e delle loro autorizzazioni, consulta questa guida.
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- E-mail di massaInvia e-mail di massa e automatizza le sequenze di follow-up.
- Moduli personalizzatiCostruisci moduli di dati personalizzati con layout unici per ogni team.
- Flussi di lavoroAiuta il tuo team di vendita a concentrarsi sulle vendite automatizzando le attività quotidiane con flussi di lavoro.
- CadenzeAutomatizza sequenze di follow-up per lead multicanale.
- Previsioni di venditaStabilisci per il tuo team il percorso verso il successo a lungo termine con obiettivi raggiungibili e tieni traccia dei confronti tra le prestazioni aziendali e gli obiettivi di fatturato.
- Campi di ricercaCollega moduli correlati tramite campi unici.
- CanvasCrea esperienze CRM personalizzate per i tuoi dipendenti in base alle esigenze del team e del settore.
- Integrazione di Office 365
- Zoho MarketplaceOltre 900 facili estensioni CRM di terze parti plug-and-play.
- BlueprintScala efficacemente il processo di vendita creando un Blueprint passo per passo che guida i rappresentanti di vendita in ogni fase.
- CPQAssocia i prodotti ai requisiti dei clienti e semplifica la gestione dei preventivi con regole dei prezzi integrate.
- SalesSignalsInteragisci con i clienti in tempo reale con le notifiche delle attività durante il percorso del cliente.
- Gestione inventarioGestisci tutte le fatture, gli ordini di vendita e di acquisto, i prodotti e i fornitori.
- WebhookInvia dati ad altre applicazioni in base all'attivazione di determinati eventi.
- Regole di assegnazioneInvia in modo automatico lead e opportunità in entrata direttamente ai rappresentanti di vendita appropriati.
- Regole di convalidaMantieni puliti i dati CRM limitando i dati errati con la convalida automatica.
- Studio KioskUno strumento di personalizzazione senza codice che consente di creare schermate personalizzate e registrare azioni, eseguire funzioni personalizzate e altro ancora.
- Integrazione di Google AdsMisura e migliora le prestazioni di Google Ads con l'integrazione di CRM per Google Ads.
- Zia: assistente basato su intelligenza artificialeFunzionalità Deep AI che includono previsioni di vendita, previsione di abbandono, rilevamento di anomalie, consigli per i prodotti, avvisi sulla concorrenza e molto altro.
- Gestione del territorioAssegna lead, clienti e account pertinenti ai tuoi rappresentanti di vendita in base a fattori quali linea di prodotti, area geografica, mercati verticali e altro ancora.
- Funzioni personalizzateCrea flussi di lavoro a basso codice che automatizzano le operazioni aziendali in tutte le diverse app del tuo stack tecnologico.
- Coordinamento del percorsoCrea, gestisci e migliora i percorsi dei clienti end-to-end offrendo al contempo esperienze personalizzate.
- Portali multiutenteSemplifica la collaborazione con clienti, partner e fornitori: utilizza i portali per garantire l'accesso alle informazioni pertinenti nel tuo CRM.
- Layout di paginaSemplifica l'acquisizione dei dati per processi diversi in layout diversi nello stesso modulo.
- Script clientAttiva eventi personalizzati lato client basati su interazioni con l'interfaccia utente.
- Processo di approvazioneOttieni record importanti approvati dalle persone giuste per garantire la responsabilità.
- SandboxOffri ai tuoi sviluppatori la libertà di testare ogni personalizzazione in una sandbox sicura prima dell'applicazione al tuo account di produzione.
- Limiti delle funzioni ottimizzati
- Funzionalità AI esteseAccedi a funzionalità AI e di apprendimento automatico più avanzate per migliorare produttività e vendite.
- Personalizzazione avanzataCrea personalizzazioni potenti e su misura da un'ampia gamma di strumenti a basso codice e senza codice.
- Preparazione datiUnisci e separa set di dati simili in singole tabelle per semplificare analisi e reporting.
- Analisi potenziataGenera automaticamente report e dashboard e classifica set di dati non organizzati in silos significativi.
- Condivisione dei datiCrea storie avvincenti con infografiche colorate, riepilogo di report di intelligenza artificiale e condivisione di portali.
- Informazioni aziendali unificateOttieni una vista a 360 gradi delle prestazioni della tua azienda con visualizzazione e intelligence dei dati approfondite.
- Amministrazione avanzataGestisci grandi volumi di dati con archiviazione dei dati di livello superiore e opzioni di importazione, esportazione e backup dei dati semplificate.
In aggiunta ai prezzi indicati verranno addebitate le imposte locali (IVA, GST ecc).
Confronta le funzioni di Zoho CRM in tutte le versioniUtenti del team
Diversi team contribuiscono al buon funzionamento del ciclo di vendita. Portali tutti nel CRM e chiudi le trattative più velocemente.
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EsploraLa nostra attività è cresciuta negli ultimi anni. Zoho ha aumentato la nostra capacità e la condivisione di informazioni produttive interne fino al 15-25%. Zoho continua a modificarsi, adattarsi, crescere e ad aggiungere alla piattaforma elementi che la nostra azienda ritiene importanti. È stato un connubio assolutamente perfetto in termini di capacità di adottare nuove idee e nuovi concetti per creare un ecosistema di app che dialogano tra loro e operano all'interno della nostra azienda.
Paul GrimesChief Operating Officer, Lubrication Engineers
La migrazione è stata più rapida di quanto ci aspettavamo. La facilità d'uso è migliore rispetto a Salesforce. Abbiamo raggiunto circa il 99% delle personalizzazioni che volevamo a un costo decisamente inferiore rispetto a Salesforce. In termini di interfaccia utente intuitiva, la funzione Blueprint è assolutamente eccellente. Ciò semplifica davvero l'acquisizione dei dati per tutti i nostri team di prima linea, un problema presente invece con Salesforce.
Deepak Ramkrishna, Responsabile Marketing & Communications, Marathon Realty
Abbiamo scelto Zoho principalmente sulla base della gamma di prodotti e dell'efficienza in termini di costi. Il nostro obiettivo principale era quello di trovare un fornitore con una serie di offerte di prodotti avanzate. Ogni volta che è necessario amministrare una modifica in Zoho CRM, la tecnologia è così sviluppata da diventare un compito da bambini.
Ryan KingSenior Director of Global Strategy, Shiji
Zoho CRM è essenzialmente il cervello della nostra azienda, perché conserva tutta la nostra memoria. I miei dirigenti possono generare autonomamente carichi del flusso di lavoro e funzioni personalizzate. È incredibilmente utile per noi: possiamo realizzare rapidamente nuove iniziative. I prezzi competitivi di Zoho contribuiscono in modo significativo anche al MOL (margine operativo lordo) della società e, di conseguenza, al suo successo.
Aurian De MaupeouCofondatore, Selectra
È responsabile della privacy dei clienti
Dipendenza minima da terze parti nel nostro software
Nessun tracker o annuncio di siti web di terze parti
Non vendiamo i tuoi dati
Domande frequenti
Sì, saremo lieti di mostrarti le funzioni di Zoho CRM attraverso una conferenza Web quando lo desideri. La dimostrazione consiste in una sessione della durata di un'ora. Per pianificare la tua sessione personale, contatta sales@zohocorp.com.
Facciamo tutto il possibile per mantenere i tuoi dati al sicuro. Le nostre strutture dispongono di una rigorosa sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, con monitoraggio video, accesso biometrico, sistemi antincendio, di sorveglianza da inondazioni e antifurto avanzati. Il nostro sistema di sicurezza di rete si serve delle più recenti tecnologie di crittografia, rilevamento delle intrusioni e prevenzione. Scopri di più sulle misure di protezione dei dati di Zoho.
Accettiamo pagamenti tramite Visa, MasterCard, American Express e PayPal. Accettiamo anche pagamenti tramite bonifico bancario o trasferimento elettronico di fondi per gli abbonamenti annuali. Per ulteriori dettagli, contatta l'indirizzo sales@zohocorp.com.
Sì, sono supportate 28 lingue: arabo, inglese (Stati Uniti), inglese (Regno Unito), bulgaro, bahasa indonesiano, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), croato (Croazia), ceco, olandese (Paesi Bassi), danese, francese, tedesco (Germania), ungherese (Magyar), hindi, italiano (Italia), giapponese, polacco, portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo), russo, spagnolo, svedese (Svezia), thailandese, turco, vietnamita, coreano ed ebraico.
Non sei vincolato da alcun contratto o impegno. Zoho CRM è un servizio prepagato (mensile o annuale), perciò puoi apportare modifiche al tuo piano ogni volta che lo desideri.
Certamente! Accedi a Zoho CRM, fai clic sul collegamento Esegui l'upgrade nella pagina iniziale e segui la procedura riportata nella pagina Abbonamento per passare a un nuovo piano.
Per i clienti delle nostre versioni a pagamento, puoi accedere automaticamente al nostro supporto Classic. Puoi inoltre scegliere di aderire a uno dei nostri piani di supporto a pagamento che promette risposte più rapide, supporto 24 ore su 24, on-boarding dedicato e altro ancora.Esplora i piani di supporto
Sì, disponiamo di servizi end-to-end per ogni aspetto, dalla raccolta dei requisiti alla configurazione e all'on-boarding. Abbiamo a disposizione programmi dedicati per le PMI e le imprese, in modo da soddisfare in modo efficace i diversi requisiti e le diverse esigenze.
Sì, Zoho CRM dispone di una versione gratuita che supporta fino a 3 utenti ed è dotata di elementi essenziali come lead, documenti e app mobili, ed è quindi perfetta per la tua attività domestica. Inizia qui
Puoi metterti in contatto con noi immediatamente tramite la chat dal vivo (disponibile 24 ore su 24, 5 giorni a settimana) o scrivendo all'indirizzo e-mail sales@zohocorp.com.