請求書に対するその他の操作

Zoho Billing では、請求書に対してさまざまな操作を行うことができます。

請求書を印刷する

Zoho Billing で請求書を印刷するには：

• 営業> 請求書に移動し、印刷したい請求書を選択します。

• PDF/Printドロップダウンをクリックし、印刷を選択します。

• 請求書のプレビューを確認し、印刷をクリックします。

  

追加費用

Zoho Billing では、次の 2 種類の追加費用を追加できます：

• 配送料
• 調整

これらの費用を設定するには：

• 設定> 各種設定> 一般に移動します。
• 追加費用の選択セクションまでスクロールします。
• 配送料と調整のチェックボックスを、必要に応じてオンにします。
• ページ下部の保存をクリックします。

これで、これらの項目は取引の明細表の下に表示されます。

割引

Zoho Billing では、割引は次の 2 つのレベルで適用できます：

• 商品レベル - 取引内の各商品ごとに個別に割引を適用します。
• 請求書レベル - 請求書の合計金額に対して割引を適用します。

Zoho Billing で割引の設定を行うには：

• 設定> 各種設定> 一般に移動します。
• Do you give discounts? セクションまでスクロールします。
• 商品レベルの割引を行う場合は 明細単位、請求書レベルの割引を行う場合は 請求書に対して割引を適用する を選択します。
• いずれの取引でも割引を行わない場合は、I don't give discounts を選択します。
• ページ下部の保存をクリックします。

請求書を複製する

既存の請求書と同じ内容の請求書を作成したい場合は、新しい請求書を一から作成する代わりに、請求書を複製できます。操作手順は次のとおりです：

• 営業> 請求書に移動し、複製したい請求書を選択します。
• •••をクリックし、複製を選択します。
  • 新規請求書画面で必要な変更を行い、新しく複製された請求書を作成します。

請求書にファイルを添付する

1 件の請求書に対して、最大 5 ファイル（各 5MB まで）を添付できます。請求書にファイルを添付するには：

• 営業> 請求書に移動し、ファイルを添付したい請求書を選択します。

• ページ右上の添付ファイルをクリックします。

• アップロード方法を選択します。

  

アップロードしたファイルに対して、ダウンロード、削除、解除の操作を、ファイル下部のオプションから行うことができます。

請求書を無効にする

請求書を無効にすると、その請求書は営業取引やレポートに反映されなくなります。請求書を無効にするには：

• 営業> 請求書に移動し、無効にしたい請求書を選択します。

• •••をクリックし、無効を選択します。

• 理由を入力し、無効にするをクリックします。

  

請求書を再度有効にしたい場合は、ステータスを有効に戻すことができます。これは、請求書を完全に削除するよりも、請求書内の情報を保持できるため有効な方法です。

請求書を有効に戻すには：

• 営業> 請求書に移動し、ステータスが無効になっている請求書を選択します。
• 下書きに戻すをクリックします。
• 理由を入力し、下書きに戻すをクリックします。

請求書を貸倒処理する

顧客が請求書の支払いを行わず、支払い回収の試みがすべて失敗した場合、その請求書を貸倒処理できます。貸倒処理した請求書の金額は、不良債権アカウントとしてレポートに反映されます。

請求書を貸倒処理するには：

• 営業> 請求書に移動します。

• 貸倒処理したい請求書を選択します。

• 支払い > 貸倒処理をクリックします。

  

• 貸倒処理の理由を入力します。

• 貸倒処理を実行をクリックします。

貸倒処理を取り消したい場合は、ページ右上の貸倒処理を取り消すボタンをクリックします。

請求書をエクスポートする

すべての請求書を CSV、XLS、XLSX 形式でシステムにエクスポートできます。操作手順は次のとおりです：

• 営業> 請求書に移動します。

• ページ右上のハンバーガーアイコンをクリックします。

• 請求書をエクスポートを選択します。

  

次の項目を入力します：

• エクスポートをクリックします。