見積もりの各種設定

ここでは、Zoho Billing の［見積もり］タブで行えるさまざまな設定について説明します。

基本設定

見積もりの各種設定を行うには、次の操作を行います:

• 設定に移動します。
• 営業の下にある見積もりを、タブ設定ペインから選択します。

承認済み見積もりの編集を有効にする

初期設定では、承認済み、または承認済みとしてマークされた見積もりは編集できません。ただし、これらの見積もりを編集できるように設定を有効にすることができます。操作手順は次のとおりです:

• 一般タブで、承認済み見積もりの編集を許可を設定します。
• 画面を下にスクロールし、保存をクリックします。

承認済み見積もりの編集を有効にすると、見積もりの詳細ページに移動して編集をクリックし、承認済み見積もりの内容を変更できるようになります。

公開リンクからの見積もりの承認／却下を顧客に許可する

初期設定では、共有リンク経由で顧客が見積もりを承認または却下することはできません。このオプションを有効にすると、メールで送信した公開リンクから、顧客が見積もりを承認または却下できるようになります。操作手順は次のとおりです:

• 一般タブで、公開リンクからの見積もりの承認／却下を顧客に許可を設定します。
• 画面を下にスクロールし、保存をクリックします。

その後、見積もりリンクを共有オプションからリンクを顧客と共有すると、顧客は公開リンクを通じて見積もりを承認または却下できるようになります。

また、見積もり作成時に、前受金請求書を作成するオプションを有効にしている場合、顧客が見積もりを承認すると、その前受金請求書がメールで送信されます。

共有リンク経由で顧客が行った、見積もりの承認／却下やコメントの追加などの操作は、見積もりのコメントと履歴セクションに、公開リンク経由で行われた操作として表示されます。

承認済み見積もりを請求書に変換するオプションを設定する

見積もりを請求書に自動変換し、顧客に送信する処理を自動化するための設定を選択できます。操作手順は次のとおりです:

• 一般タブの承認済み見積もりから請求書への自動変換で、次のいずれかの設定を、運用に合わせて選択します:
  • 承認済み見積もりを自動的に請求書に変換しない:見積もりを自動で請求書に変換したくない場合に選択します。
  • 承認済み見積もりを下書き請求書に変換する:承認済み見積もりを自動的に下書き請求書へ変換する場合に選択します。
  • 承認済み見積もりを請求書に変換し、顧客にメール送信する:承認済み見積もりを自動的に請求書へ変換し、その請求書を顧客に自動送信する場合に選択します。
• 画面を下にスクロールし、保存をクリックします。

サブスクリプション見積もりをサブスクリプションに変換するオプションを設定する

サブスクリプション見積もりをサブスクリプションに自動変換し、顧客に送信する処理を自動化するための設定を選択できます。操作手順は次のとおりです:

• 一般タブのサブスクリプション見積もりをサブスクリプションに自動変換で、次のいずれかの設定を、運用に合わせて選択します:
  • 見積もりを自動的にサブスクリプションに変換しない:見積もりを自動でサブスクリプションに変換したくない場合に選択します。
  • 見積もりを自動的にサブスクリプションに変換し、顧客に請求する:承認済み見積もりを自動的にサブスクリプションに変換し、顧客向けの請求書を作成する場合に選択します。

進捗請求書

見積もりを作成し、各明細商品の請求方法として、任意の金額、割合（%）、または特定の金額を選択できます。詳しくは、進捗請求書をご覧ください。

金額が 0 の明細商品の非表示

見積もりに金額が 0 の明細商品が含まれている場合、見積もりのPDFや顧客ポータル上でそれらを非表示にすることができます。これらの明細商品は、見積もりの表示や編集画面では引き続き表示されます。操作手順は次のとおりです:

• 一般タブで、金額が 0 の明細商品の下にある金額が 0 の明細商品を非表示にするを設定します。
• 画面を下にスクロールし、保存をクリックします。

これで、金額が 0 の明細商品は、見積もりのPDFおよび顧客ポータルでは非表示になりますが、見積もりを表示または編集する際には引き続き表示されます。

見積もりに表示される項目

見積もりに表示するかどうかを、次の項目ごとに有効／無効を切り替えることができます:

• 顧客メモ
• 条件と条件
• 住所

条件と条件

自社の条件と条件を入力すると、見積もりに表示されます。

顧客メモ

顧客向けに見積もりへ表示したいメモを入力します。

必要な各種設定を行ったら、ページ下部の保存をクリックします。

カスタムステータス機能を使用すると、作成した見積もりに対して独自のステータスを作成できます。まず既定のステータスを親ステータスとして選択し、その配下に新しいステータスを作成します。操作手順は次のとおりです:

• ページ右上の設定に移動します。
• 営業の下にある見積もりを選択します。
• カスタムステータスタブに移動します。
• + 新しいカスタムステータスをクリックします。
• 親ステータスを選択し、カスタムステータスの名前を入力します。
• ラベルの色を設定し、保存をクリックします。

カスタムステータスを見積もりに設定するには、次の操作を行います:

• 左側のナビゲーションバーで、営業の下にある見積もりに移動します。
• カスタムステータスの親ステータスが設定されている見積もりを選択します。
• その他アイコンをクリックし、カスタムステータスを表示して設定します。

項目のカスタマイズ

［見積もり］タブに複数のカスタム項目を追加し、それぞれに異なるデータ型を割り当てることができます。詳しくは、項目のカスタマイズをご覧ください。

バリデーションルール

バリデーションルールを使用すると、記録されるデータに制限を設けるためのルールを作成できます。

カスタムボタンとリンク

［見積もり］タブに新しいボタンを作成し、取引に対して特定の処理を実行したり、外部リンクを開いたりできます。Deluge スクリプトを使用してボタンを作成し、追加した関数に基づいて処理を実行できます。詳しくは、カスタムボタンとリンクをご覧ください。