前受金請求書の基本機能

前受金請求書タブで行える基本的な操作について説明します。

前受金請求書を有効にする

前受金請求書を利用するには、まず機能を有効にする必要があります。手順は次のとおりです。

• 設定> 各種設定> 一般 に移動します。
• 前受金請求書 のチェックボックスをオンにします。
• 保存 をクリックします。

前受金請求書を作成する

前受金請求書を有効にしたら、新しい前受金請求書を作成できます。手順は次のとおりです。

• 営業> 前受金請求書 に移動します。
• ページ右上の 前受金請求書 の横にある + アイコン、または + 新規 ボタンをクリックします。

• 次の詳細を入力します。

• 保存 をクリックします。

入金を記録する

前受金請求書を作成したら、顧客から金額を受け取った際に、その入金を記録できます。

オフラインでの入金

顧客から前受金を対面などで受け取った場合は、オフライン入金として記録できます。手順は次のとおりです。

• 営業> 前受金請求書 に移動します。
• 入金を記録したい前受金請求書を選択します。
• 入金を記録 をクリックします。

• 必須項目を入力します。
• 入金を記録 をクリックします。

顧客に請求する

前受金をオンラインで回収したい場合は、顧客のカード情報に対して請求を行うことができます。顧客に関連付けられているカードに請求することも、別の有効なカードに請求することも可能です。顧客に請求するには、次の手順に従います。

• 営業> 前受金請求書 に移動します。
• 前受金請求書から作成された、請求したい請求書を選択します。
• 入金を記録 ドロップダウンをクリックし、顧客に請求 を選択します。

• すでに請求書に関連付けられているカードを使用する場合は、末尾 xxxx のカードを使用してこの請求書に請求する オプションを選択し、続ける をクリックします。
• 連絡先または前受金請求書に関連付けられていない別のカードで支払いを行う場合は、別のカードで請求する オプションをクリックし、必要なカード情報を入力して 続ける をクリックします。

受領した入金を表示する

顧客から受領した前受金の概要をすばやく確認できるレポートを作成できます。このレポートには、未使用金額や支払い方法などの詳細が含まれます。

• 左側のサイドバーで レポート タブに移動します。
• 入金 セクションで、入金 レポートを選択します。
• レポートをカスタマイズ に移動し、取引の種類 として 前受金 を選択します。
• レポートを実行 をクリックします。

前受金請求書をインポートする

すでに前受金請求書の一覧がある場合は、CSV、TSV、XLS 形式で Zoho Billing にインポートできます。前受金請求書をインポートするには、次の手順に従います。

• 営業> 前受金請求書 に移動します。
• ページ右上の ハンバーガー アイコンをクリックします。
• 前受金請求書をインポート を選択します。

• ファイルをアップロード の横にある ファイルを選択 ボタンをクリックします。サンプルファイル をクリックすると、参照用のサンプル CSV ファイルをダウンロードできます。

• ファイルの 文字エンコーディング と 区切り文字 を選択します。

• 次へ をクリックします。

• 項目のマッピング ページで、すべての項目が正しくマッピングされていることを確認します。
• 次回以降も同様のインポート形式を使用する場合は、今後のインポートでこの選択内容を保存する チェックボックスをオンにします。
• 次へ をクリックします。

• プレビューページで、インポート をクリックします。