前受金請求書の各種設定

各種設定セクションでは、顧客に対してデフォルトの「条件」と「メモ」を設定できます。また、カスタム項目オプションを使って、前受金メモに追加項目を設けることもできます。

条件 & 顧客メモ{#t&c-メモ}

• 左側のサイドバーから前受金請求書タブに移動します。
• ページ右上の歯車アイコンをクリックし、各種設定を選択します。

• 条件 & 顧客メモ:前受金請求書に表示する条件および顧客メモを入力します。ここで入力した内容は、前受金請求書を作成する際に内容を変更しない限り、すべての前受金請求書に表示されます。

また、ページ右上の歯車アイコンをクリックし、各種設定 > 前受金請求書を選択して、前受金請求書の各種設定にアクセスすることもできます。

カスタムステータス機能を使用すると、作成した前受金請求書に対して独自のステータスを作成できます。まず親ステータスとして既定のステータスを選択し、その配下に新しいステータスを作成します。手順は次のとおりです。

• ページ右上の設定に移動します。
• 営業の下にある前受金請求書を選択します。
• カスタムステータスタブに移動します。
• + 新規カスタムステータスをクリックします。
• 親ステータスを選択し、カスタムステータスの名前を入力します。
• 標準ラベルの色を設定し、保存をクリックします。

作成したカスタムステータスを設定するには:

• 左側のサイドバーの営業内にある前受金請求書に移動します。
• カスタムステータスの親ステータスが設定されている前受金請求書を選択します。
• その他アイコンをクリックして、カスタムステータスを表示・設定します。

カスタム項目

Zoho Billing のカスタム項目を使用すると、前受金請求書に関連する追加情報を保存できます。

カスタム項目を作成するには:

• 設定 > 各種設定 > 前受金請求書に移動します。
• 項目カスタマイズタブを選択します。
• 右上の+ 新規カスタム項目ボタンをクリックします。
• 詳細を入力し、保存をクリックします。

カスタム項目の詳細も参照してください。