Zoho CRMのデータ衛生でZoho DataPrepが選ばれる理由
顧客情報の欠落や誤りによってマーケティングキャンペーンの効果が阻害され、販売機会が損なわれる根本的な原因は、CRMデータの不備です。Zoho CRMデータの信頼性が欠如している場合は、DataPrepで解決できます。
複数のソースから見込み客データを統合
Zoho CRMには、クラウドストレージ、スプレッドシート、URLなどから継続的にデータが流入します。オフラインイベントでも、オンラインキャンペーンでも、すべてのデータをかんたんに統合し、同じ形式に変換して、シームレスにCRMにインポートできます。
AIを活用したデータのクリーニングとエンリッチメント
データの重複や不一致、欠損した情報、形式の誤り、さらには言語の不一致まで、Zoho DataPrepでは、わずか数回のクリック操作でデータの不備を検出、修復できます。また、OpenAI連携により、かんたんな英語で複雑な修正処理を実行できます。
営業とマーケティングの時間とコストを削減
データ準備への投資により、営業部門やマーケティング部門は、最適化されたアクセスしやすいデータを利用できます。営業部門は各見込み客に対する理解が深まり、マーケティング部門は効率化されたキャンペーンを実行できるため、ROIが改善されます。
自動化されたデータパイプラインで最適化されたデータを保証
DataPrepのデータパイプライン機能を使用すると、常にZoho CRMのデータをすぐに使える状態にしておくことができます。複数のソースから見込み客データを収集し、そのデータを準備して、Zoho CRMにエクスポートできます。一度設定すると、その後は、常に最適化され、エンリッチ化されたデータにアクセスできます。
Zoho CRMデータの安全な移行とバックアップ
DataPrepでは、外部ソースや他のCRMからZoho CRMに安全にデータを移行できます。最適化されたデータのみが移行され、データ管理が確実にかんたんになります。定期スケジュールを設定すると、外部データウェアハウスへのCRMデータのバックアップ処理も自動化できます。
コストをかけずにCRMデータ管理を自動化
個別のデモを申し込むZoho CRMデータソリューション
Dataprep搭載
データの同期
さまざまなソースのデータをZoho CRMに取り込む
- 50以上のソースからデータを取り込む
- 250以上の変換を適用
- Zoho CRMコネクターを使用したエクスポート
- スキーマ検証を使用し、データモデルの不一致を防止
データクリーニング
整合性の高いZoho CRMデータを維持し、営業プロセスを最適化
- CRMデータの一括クリーニングをスケジュール
- 業務時間外にデータクリーニング処理を実行するようにスケジュール
- 外出先からデータを正規化
データ移行
他のCRMシステムからZoho CRMに移行
- 他のCRMシステムからのデータ移行
- Zoho CRMに移行する前にエラーを修正し、データを標準化
- 移行中に不一致と重複を削除
データバックアップ
Zoho CRMデータをバックアップ
- データウェアハウスへのZoho CRMデータのバックアップをスケジュール
- 緊急時にCxデータの障害復旧を可能にする
- 分析と下流プロセスでバックアップされたデータを使用
高品質データの提供がかつてないほどかんたんに
営業担当者の貴重な時間を確保
業界の推計によると、B2Bレコードの連絡先の10～25％にエラーが含まれています。重複したエントリ、無効なデータ、不一致のレコードを処理する負荷を負うのは、営業担当者ではありません。Zoho Dataprepを使用すると、正確なデータにアクセスできます。営業チームが案件の獲得という本来の責務に集中できるようにしましょう。
DataPrepの使用例
データ同期の管理
データが準備された後は、新しいレコードのみを追加するか、既存のレコードの更新のみを行うか、レコードを追加して更新するのか、CRMと連携する方法を選択します。DataPrepではきめ細かい制御が可能なため、要件に合わせて戦略を決めることができます。
エンドツーエンドのパイプラインを設定
データ準備またはデータ同期プロセスを定期的に実行するようにスケジュールします。データパイプラインの継続的な実行を監視し、エラーやデータ品質の低下が発生した場合には通知します。
ターゲットマッチングを使用して一貫性を確保
Zoho DataPrepの強力なターゲットマッチング機能は、準備されたデータのスキーマがエクスポート先のCRMタブと一致しているかどうかを事前にチェックします。エクスポートの前にスキーマの不一致に対処するため、エラーを回避できます。
必要に応じてロールバック
不要なデータを誤ってCRMに同期した場合でも、絶望する必要はありません。Zoho DataPrepでは、変更をロールバックできます。
Zoho DataPrepをお使いのお客さまの言葉
Zoho DataPrep is a great tool for cleaning up data prior to importing it into Zoho Products.It helped reduce the time we spent migrating CRM data and third party Analytics data by 75 to 80%.It also significantly increased the number of rows that we were able to import and the accuracy of the data we were importing.
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