Ofereça serviços excepcionais com foco no cliente
Seja um banco que pretende otimizar a integração de clientes e simplificar a dispersão de empréstimos, uma seguradora que busca automatizar a subscrição de apólices e o gerenciamento de sinistros ou um prestador de serviços financeiros que visa aprimorar o gerenciamento do portfólio de investimentos, o Zoho CRM Plus oferece todos os recursos para simplificar os processos e se destacar em um cenário dinâmico.
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Recursos que tornam o Zoho CRM Plus a solução certa para negócios financeiros
Com base em nossa experiência no setor bancário, de serviços financeiros e de seguros ou BFSI (Banking, Financial Services and Insurance), o Zoho CRM Plus é uma plataforma cuidadosamente elaborada para atender aos requisitos peculiares do setor
Segurança dos dadosNossa ampla experiência garante a proteção e a privacidade de dados valiosos, além da conformidade com todas as regulamentações relevantes.
Suporte omnicanalProporcione experiências perfeitas e se conecte com clientes em vários canais, incluindo e-mail, mídias sociais e SMS, alcançando os clientes onde quer que estejam.
Autoatendimento para clientesPermita que os cliente façam mais, com recursos de autoatendimento como assistência por chat, uma base de conhecimentos e a capacidade de criar suas comunidades.
Sistema ágil de serviços bancáriosFique à frente no dinâmico cenário de BFSI com o CRM Plus. Use a capacidade de rápida adaptação, escalonamento e inovação da solução para atender às crescentes demandas do setor.
Unifique dados do cliente em uma única fonte confiável
O Zoho CRM Plus oferece uma única fonte confiável para dados de clientes, consolidando informações dos departamentos de vendas, serviços e marketing em uma visão unificada. Com uma visão de 360 graus dos clientes, entenda de fato seus clientes, incluindo dúvidas, atividades de conta, solicitações de serviços financeiros, preferências de comunicação, informações faltantes sobre o cliente e muito mais. Aproveite esses insights para criar um modelo completo de tendências do cliente.
Priorize a satisfação dos investidores
Envie alertas de mercado, relatórios de pesquisa, recomendações de investimento e vídeos de educação financeira pelos canais favoritos dos clientes, como e-mail, SMS ou mídias sociais. Forneça informações personalizadas e oportunas aos investidores e aprimore suas experiências. Gere fidelidade dos investidores e fortaleça a reputação da sua empresa como um parceiro financeiro confiável.
Gerencie relacionamentos com clientes em qualquer lugar, a qualquer hora
Com a acessibilidade móvel, gerencie e atualize informações do cliente em qualquer lugar. Seja durante reuniões ou visitas a clientes, tenha a certeza de que suas equipes contem com dados de clientes prontamente disponíveis, para oferecer experiências personalizadas e tomar decisões informadas em tempo real.
Zoho CRM Plus implementation for our business was critical in addressing the changing market dynamics. Flexibility, scalability, and a 360-degree view of the customer are vital features of the platform. Providing faster responses to our customers and improving customer satisfaction during the COVID-19 pandemic is very dear to our organizational culture.
Umesh PadalaDiretor de Tecnologia e Digital, Star Health Insurance
Conecte vendas e marketing
Promova produtos de investimento, como fundos de mútuos ou planos de aposentadoria, e vise segmentos específicos de clientes. Tenha insights profundos sobre interações com suas campanhas e permita que a equipe de vendas priorize e interaja com leads que demonstraram interesse em suas ofertas. Se um lead visitar o site por e-mail de marketing, notifique a equipe de vendas para que ela tenha conhecimento disso e atribua pontuações para conversões mais altas. Aumente o número de novos clientes conquistados, o valor médio do investimento por cliente e os ativos gerais em gerenciamento.
Gerencie sua reputação com monitoramento de mídias sociais e emissão de tíquetes
Monitore comentários, menções e avaliações em plataformas como Instagram, Facebook ou Twitter. Se um cliente publicar uma revisão ou reclamação negativa, converta em um tíquete e atribua a um agente designado. Resolva problemas de forma proativa, garantindo que nenhum feedback do cliente passe despercebido e que uma ação imediata aconteça para tratar do que for necessário.
Ouça, aprenda e melhore com os feedbacks de clientes
Conduza pesquisas de satisfação do cliente para avaliar a experiência geral de seus clientes. Avalie a eficácia de serviços financeiros e identifique áreas de melhoria. Respostas de pesquisas são capturadas e armazenadas no CRM Plus, permitindo analisar o feedback e tomar decisões para aumentar a satisfação do cliente.
Suporte rápido para clientes com autoatendimento e chatbots
Com base no grande volume de solicitações que as instituições financeiras recebem diariamente, ter um centro de ajuda ou uma base de conhecimento, juntamente com chatbots de autoatendimento, pode ser crucial. Em vez de navegar por várias páginas de produtos e recursos de contas, use chatbots automatizados que guiam os clientes para os produtos financeiros mais adequados e dão as respostas que os clientes procuram.
Simplifique o gerenciamento e a resolução de reclamações
Permita que os gerentes analisem e solucionem rapidamente as reclamações escalonadas. Com todas as informações em um painel central, monitore e gerencie processos de reclamações de seguro, garanta resoluções eficientes e fortaleça os relacionamentos com clientes.
