Usuários de equipe: uma visão geral rápida
Organização vs. níveis de equipe no Zoho CRM
Os dados no Zoho CRM são organizados em módulos de dados e seus usuários de CRM recebem acesso aos módulos relevantes para eles. Os módulos e usuários ficam disponíveis em dois níveis: o nível da organização (ou "org.") e o nível da equipe.
Módulos org.
contêm dados estreitamente vinculados aos seus processos de vendas. Os usuários que trabalham nesses módulos são usuários org. e têm acesso total ao CRM. Esta licença é ideal para representantes de vendas, gerentes de vendas, equipes de pré-vendas e administradores do CRM.
Nota: qualquer menção a simplesmente "usuários" no Zoho CRM refere-se a este tipo de usuário.
Módulos de equipe
contêm dados de nicho particulares a equipes específicas que dão suporte ao processo de vendas em diversos estágios. Os usuários que trabalham nestes módulos são usuários de equipe. Fora de seus módulos de equipe, eles têm apenas acesso parcial aos dados e à funcionalidade do CRM. Esta licença é ideal para todos os usuários que não são de vendas, como de marketing, de suporte, jurídicos, financeiros e outros.
A tabela a seguir fornece uma curta visão geral do que os usuários podem (e não podem) fazer em ambos os tipos de módulos
Módulos da organização
O que os usuários de equipe podem fazer
- Visualizar e adicionar notas, tags e anexos a registros em até 10 módulos org.
- Obter acesso somente leitura a abas de integração do Zoho
- Exibir e criar visualizações personalizadas públicas
- Interagir com outros usuários no Feeds
- Acessar os aplicativos móveis do Zoho CRM
O que os usuários de equipe não podem fazer
- Possuir registros ou ter permissões a nível de administrador
- Acessar ou trabalhar com relatórios e painéis
- Iniciar chamadas/reuniões
- Criar ou gerenciar automação
- Acessar recursos de IA/Zia
- Acessar as integrações com Google/Microsoft
Módulos de equipe
O que os usuários de equipe podem fazer
- Possuir e desempenhar todas as operações em registros de módulo de equipe
- Personalizar os módulos de equipe e gerenciar as automações
- Associar formulários da Web
- Enviar e-mails, e-mails em massa e usar mala direta
- Gerenciar visualizações personalizadas
O que os usuários de equipe não podem fazer
- Criar e acessar relatórios e painéis com base em módulos de equipe
- Criar funções personalizadas, widgets e acessar o Sandbox
Nota: esses recursos estão disponíveis dentro dos módulos de equipe, mas só podem ser acessados por usuários totalmente licenciados
Deseja testar usuários de equipe?
- Se você é um novo usuário, pode se inscrever para uma avaliação gratuita do Zoho CRM e adicionar usuários de equipe na página "Setup" (Configuração).
- Se você já é um cliente, ou está fazendo sua primeira compra, pode comprar licenças de usuários de equipe na página Add-ons (Complementos) da Zoho Store.
Note: os espaços de equipe, módulos de equipe e membros de equipe estão disponíveis somente na nova CRM For Everyone UI (IU do CRM para todos). Se você já é um cliente, certifique-se de ter mudado para a nova IU antes de testar usuários de equipe.
Para obter uma visão geral mais detalhada dos usuários de equipe e suas permissões, consulte este guia.
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- E-mail em massaEnvie e-mails em massa e automatize sequências de acompanhamento.
- Módulos personalizadosCrie módulos de dados personalizados com layouts únicos para cada equipe.
- Fluxos de trabalhoAjude sua equipe de vendas a se concentrar nas vendas automatizando suas atividades diárias com fluxos de trabalho.
- CadênciasAutomatize as sequências de follow-up de leads multicanais.
- Previsão de vendasColoque sua equipe no caminho do sucesso a longo prazo com metas alcançáveis e monitore como o desempenho do seu negócio se compara às metas de receita.
- Campos de pesquisaVincule módulos relacionados por meio de campos exclusivos.
- CanvasCrie experiências de CRM personalizadas para seus funcionários com base nas necessidades da equipe e do seu setor.
- Integração ao Office 365
- Zoho MarketplaceMais de 900 extensões de CRM plug-and-play de terceiros, fáceis de instalar.
- BlueprintDimensione efetivamente seu processo de vendas criando um plano passo a passo para orientar seus representantes de vendas em todas as etapas.
- CPQCombine produtos às exigências dos clientes e facilite o gerenciamento de orçamentos com regras de preço integradas.
- SalesSignalsInteraja com os clientes em tempo real com notificações de atividades em toda a jornada do cliente.
- Gerenciamento de estoqueGerencie todas as suas faturas, ordens de compra e venda, produtos e fornecedores.
- WebhooksEnvie dados a outros aplicativos com base em determinados acionadores de eventos.
- Regras de atribuiçãoEnvie automaticamente leads e oportunidades diretamente para os representantes de vendas apropriados.
- Regras de validaçãoMantenha seus dados de CRM limpos, ao restringir dados inválidos com validação automática.
- Kiosk StudioUma ferramenta de personalização sem código que ajuda você a criar telas personalizadas e gravar ações, executar funções personalizadas e mais.
- Integração com Google AdsMeça e melhore o desempenho do Google Ads com a integração do CRM para Google Ads.
- Zia, a assistente de IAOs recursos de IA profunda que incluem previsão de vendas, previsão de rotatividade, detecção de anomalias, recomendações de produtos, alertas de concorrência e muito mais.
- Gestão territorialAtribua leads, clientes e contas relevantes aos seus representantes de vendas com base em fatores como linha de produtos, geografia, verticais e muito mais.
- Funções de personalizaçãoCrie fluxos de trabalho de baixo código que automatizem suas operações corporativas em todos os diferentes aplicativos de sua tecnologia.
- Orquestração da jornadaCrie, gerencie e melhore as jornadas do cliente de ponta a ponta enquanto oferece experiências personalizadas.
- Portais multiusuáriosFacilite a colaboração com clientes, parceiros e fornecedores – use portais para conceder acesso a informações relevantes em seu CRM.
- Layouts de páginaSimplifique a captura de dados para diferentes processos em diferentes layouts no mesmo módulo.
- Scripts de clienteAtive eventos personalizados no lado do cliente com base em interações de IU.
- Processo de aprovaçãoConsiga registros importantes aprovados pelas pessoas certas para garantir a conformidade.
- SandboxDê aos seus desenvolvedores a liberdade de testar cada personalização em uma área de segurança segura antes de aplicá-las à sua conta de produção.
- Limites de recursos aprimorados
- Capacidades de IA aumentadasLibere as capacidades de IA de nível mais profundo e o machine learning para maior produtividade e habilidade de vendas.
- Personalização avançadaCrie personalizações poderosas a partir de uma ampla gama de ferramentas de código baixou ou sem código.
- Preparação de dadosCombine e separe conjuntos de dados semelhantes em tabelas únicas para análise e geração de relatórios mais fáceis.
- Análises aumentadasGere automaticamente relatórios e painéis e categorize conjuntos de dados não organizados em silos significativos.
- Storytelling a partir de dadosCrie histórias convincentes com infográficos coloridos, resumos de relatório por IA e compartilhamento de portal.
- Insights de negócios unificadosTenha uma visão de 360 graus do desempenho de sua empresa com visualização de dados profundos e inteligência.
- Administração avançadaLide com grandes volumes de dados com armazenamento de dados de nível mais elevado e opções fáceis de importação, exportação e backup.
Os impostos locais (IVA, GST etc.) serão cobrados juntamente com os preços mencionados.
Compare os recursos do Zoho CRM em todas as ediçõesUsuários da equipe
Diversas equipes contribuem para um funcionamento eficiente do seu ciclo de vendas. Leve todas ao CRM e feche negócios mais rapidamente.
Edição gratuita do Zoho CRM
Com três usuários gratuitos e itens essenciais, como leads, documentos e aplicativos para dispositivos móveis, o Zoho CRM é a solução ideal para sua empresa doméstica.
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ExplorarNossos negócios cresceram nos últimos anos. A Zoho aumentou nossa capacidade e compartilhamento de informações produtivas internas de 15 a 25%. A Zoho continua a modificar, adaptar, crescer e adicionar à plataforma itens que consideramos valiosos. É um casamento totalmente perfeito em termos de capacidade de adotar novas ideias e novos conceitos para criar um ecossistema de aplicativos que se comunicam entre si e operam dentro de nossos negócios.
Paul GrimesDiretor de Operações, Engenheiros de lubrificação
A migração foi mais rápida do que esperávamos. A facilidade de uso é melhor do que a do Salesforce. Alcançamos cerca de 99% das personalizações que queríamos por um custo muito menor do que com o Salesforce. Em termos de uma interface de usuário intuitiva, o recurso Blueprint é especialmente excelente. Isso simplifica muito a captura de dados para todas as nossas equipes de linha de frente, o que era de certa forma um problema com o Salesforce.
Deepak RamkrishnaChefe de Marketing e Comunicações, Marathon Realty
Selecionamos a Zoho principalmente com base na amplitude total de seus produtos e na economia. Nosso foco principal era encontrar um fornecedor com um conjunto de ofertas avançadas de produtos. Sempre que precisamos administrar uma mudança no Zoho CRM, a tecnologia é tão bem desenvolvida que se torna uma tarefa fácil.
Ryan KingDiretor Sênior de Estratégia Global, Shiji
O Zoho CRM é basicamente o cérebro de sua empresa. Ele atua como se fosse a sua memória. Meus executivos podem gerar cargas de fluxo de trabalho e funções personalizadas por conta própria. É muito útil mesmo para a nossa empresa, podemos realizar novos empreendimentos rapidamente. Os preços competitivos da Zoho também contribuem significativamente para o EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa e, portanto, para seu sucesso.
Aurian De Maupeou,Cofundador, Selectra
Liderar a cobrança pela privacidade do cliente
Dependência mínima de terceiros em nosso software
Sem rastreadores ou anúncios de websites terceiros
Não vendemos suas informações
Perguntas frequentes
Sim, será um prazer demonstrar o Zoho CRM por meio de uma chamada de vídeo quando for mais conveniente para você. A demonstração é feita em uma sessão de uma hora. Para agendar sua sessão individual, envie um e-mail para sales@zohocorp.com.
Nos dedicamos ao máximo para manter seus dados protegidos. Nossas instalações têm segurança rigorosa 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano, com monitoramento por vídeo, acesso biométrico e sistemas avançados de monitoramento contra roubos, inundações e incêndios. Nosso sistema de segurança de rede emprega as mais recentes tecnologias de criptografia e de detecção e prevenção de invasões. Saiba mais sobre as medidas de proteção de dados da Zoho.
Aceitamos pagamentos por Visa, MasterCard, American Express e PayPal. Também aceitamos pagamentos por transferência bancária ou cheque para assinaturas anuais. Para obter mais detalhes, envie um e-mail para sales@zohocorp.com.
Sim, oferecemos suporte a 28 idiomas: árabe, inglês (EUA), inglês (Reino Unido), búlgaro, bahasa (Indonésia), chinês (simplificado), chinês (tradicional), croata (Hrvatski), tcheco, holandês (Holanda), dinamarquês, francês, alemão (Alemanha), húngaro (Magyar), hindi, italiano (Itália), japonês, polonês (Polônia), português (Brasil), português (Portugal), russo, espanhol, sueco (Svenska), tailandês, turco, vietnamita, coreano e hebraico.
Você não estará vinculado a nenhum contrato ou compromisso. O Zoho CRM é um serviço pago com base em uso (mensal ou anual), para que você possa fazer alterações em seu plano sempre que precisar.
É claro que sim! Faça login no Zoho CRM, clique no link Atualizar na Página inicial e siga as etapas na página de Assinatura para mudar para um novo plano.
Para os clientes de nossas edições pagas, você tem acesso automaticamente ao nosso suporte Classic. Você também tem a opção de optar por um de nossos planos de suporte pagos que promete respostas mais rápidas, suporte 24 horas, integração dedicada e muito mais.Explore os planos de suporte
Sim, temos serviços completos que abrangem tudo, desde a coleta de requisitos até a configuração e a integração. Temos programas dedicados para SMEs e empresas, para que os diferentes requisitos e necessidades sejam tratados de forma eficiente.
Sim, o Zoho CRM tem uma edição gratuita que suporta até 3 usuários e vem com o essencial, como leads, documentos e aplicativos móveis, ele é perfeito para sua empresa doméstica. Comece aqui
Você pode falar conosco instantaneamente pelo chat ao vivo 24h por dia, em dias úteis, ou enviando e-mail para sales@zohocorp.com.