顧客ポータル - 機能

このページでは、顧客ポータルで利用できるすべての機能の概要を説明します。

ホーム ダッシュボード

ホーム画面は Zoho Billing のダッシュボードに似ており、顧客が顧客ポータルにログインしたときに最初に表示される画面です。ここでは、あなたと顧客との間で行われた取引の概要が表示され、次の内容が確認できます。

• 未払い請求書:未払い請求書の合計件数と、それらの未払い請求書に対して顧客が支払うべき合計金額が表示されます。また、「今すぐ支払う」リンクも表示され、顧客はこのリンクから未払い金額の合計を一度に支払うことができます。
• 利用可能なクレジット:あなたが顧客に対して負っている合計金額が表示されます。この金額は、顧客の貸方メモおよびあなたが実行した返金に基づきます。
• 最終支払日:顧客が最後に行った支払いの金額と日付が表示されます。対応する請求書へのリンクも表示されます。
• マイ情報:顧客は Zoho Billing に保存されている自分の連絡先、住所、支払い情報を表示および更新できます。
• 保留中の承認:顧客が承認する必要がある見積書と工数表の件数が表示されます。いずれかの件数をクリックすると、承認待ちの該当取引の一覧が開きます。

上記以外にも、顧客は組織の基本的な連絡先情報を表示したり、レビューを投稿したり、組織のメールアドレス宛に直接メールを送信したりできます。

サブスクリプションの管理

顧客ポータルでは、顧客自身がサブスクリプションを包括的に管理できます。これにより、顧客により多くのコントロールを提供するとともに、Zoho Billing 上であなたが手動で変更を行う手間を削減できます。

サブスクリプションの表示

左側のサイドバーにある[サブスクリプション]タブには、Zoho Billing 上でその顧客に紐づいているすべてのサブスクリプションが一覧表示されます。

顧客は、一覧上部のフィルターを使用してサブスクリプションを素早く絞り込み、目的のサブスクリプションを見つけることができます。

一覧の任意のサブスクリプションをクリックすると、そのサブスクリプションの詳細情報を含む概要画面が開きます。

トライアルの管理

顧客は、顧客ポータルからトライアルサブスクリプションに対して次の操作を行うことができます。

• トライアルから有効サブスクリプションへの切り替え
• トライアルの延長
• トライアルのキャンセル

トライアルから有効サブスクリプションへの切り替え

顧客は、サブスクリプションのトライアル期間中であればいつでもトライアルを終了し、そのサブスクリプションを有効ステータスに切り替えることができます。これを行うには、[サブスクリプション]タブで対象のサブスクリプションを選択し、[サブスクリプションを有効化]をクリックします。

サブスクリプションに関連する各種料金の概要が表示されます。顧客が続行してサブスクリプションを有効化すると、トライアル期間は終了し、サブスクリプションのステータスは有効になります。同時に請求書も作成されます。

トライアルの延長

顧客が商品やサービスの評価にさらに時間を必要とする場合、トライアル期間終了時に一部のトライアルサブスクリプションを延長できます。

トライアルが期限切れになった後、利用可能なトライアル延長について知らせるポップアップが顧客に表示されます。延長期間は、そのプランに設定されているトライアル期間に応じて決まります。

許可するトライアル延長の回数は、顧客ポータルの各種設定で指定できます。

トライアルのキャンセル

トライアルサブスクリプションは、顧客ポータルから即時にキャンセルすることも、現在の契約期間の終了時にキャンセルされるよう予約することもできます。操作手順は次のとおりです。

• [サブスクリプション]タブに移動します。
• サブスクリプションを選択します。
• 右上の省略記号（3 点）メニューをクリックします。
• [サブスクリプションをキャンセル]を選択します。
• サブスクリプションをいつキャンセルするかを選択します。

これで、選択内容に応じてサブスクリプションは即時に、または現在の契約期間の終了時にキャンセルされます。

サブスクリプションの編集

顧客は、顧客ポータルからプラン、アドオン、クーポンの変更など、サブスクリプションの更新を行うことができます。これを行うには、[サブスクリプション]タブに移動し、サブスクリプションを選択して[サブスクリプションを管理]をクリックします。

その後、サブスクリプションを編集し、変更内容を即時に反映するか、現在の契約期間の終了時に反映するかを選択できます。

自動請求ステータスの変更

支払い方法が紐づいているサブスクリプションについては、顧客ポータルから自動請求を有効または無効にできます。

自動請求の切り替えに関する注意点:

• 督促中のサブスクリプションで自動請求を無効にすると、自動再請求が行えなくなるため、サブスクリプションのステータスは「督促中」から「有効」に変更されます。
• 顧客ポータルから自動請求を有効にしても、すでに作成済みの請求書に対する未払い金額（ある場合）は回収されません。これらの請求書については、顧客が手動で支払いを行う必要があります。

サブスクリプションの一時停止と再開

一時停止および再開スケジュールを設定するには、顧客は次の操作を行います。

• [サブスクリプション]タブに移動します。
• サブスクリプションを選択します。
• 右上の省略記号（3 点）メニューをクリックします。
• [サブスクリプションを一時停止]を選択します。
  Insight:サブスクリプションがすでに一時停止されている場合は、ここで[サブスクリプションを再開]を選択する必要があります。

• 必要に応じて、一時停止および（任意で）再開のスケジュールを設定します。

• [保存]をクリックします。

これで、顧客が設定した一時停止および再開スケジュールが有効になります。顧客は、上記の手順を繰り返すか、サブスクリプションの詳細画面で[スケジュールを変更]をクリックすることで、設定済みの一時停止および再開スケジュールをいつでも削除または変更できます。

[スケジュールを削除]をクリックすると、現在適用されている一時停止および再開スケジュールが削除されます。

サブスクリプションのキャンセル

サブスクリプションは、顧客ポータルから即時にキャンセルすることも、現在の契約期間の終了時にキャンセルされるよう予約することもできます。操作手順は次のとおりです。

• [サブスクリプション]タブに移動します。
• サブスクリプションを選択します。
• 右上の省略記号（3 点）メニューをクリックします。
• [サブスクリプションをキャンセル]を選択します。
• サブスクリプションをいつキャンセルするかを選択します。

サブスクリプションの再有効化

顧客は、顧客ポータルからステータスが「キャンセル済み」または「期限切れ」のサブスクリプションを再有効化できます。[サブスクリプション]タブに移動し、期限切れまたはキャンセル済みのサブスクリプションを選択します。

画面上部に、そのサブスクリプションが期限切れまたはキャンセル済みであることを示すバナーが表示されます。

このバナー内の[再有効化に進む]をクリックすると、サブスクリプションの再有効化処理が開始されます。再有効化に伴う料金の概要が表示され、[サブスクリプションを再有効化]ボタンが表示されます。顧客はこのボタンをクリックして再有効化を確定できます。

請求書の表示と支払い

顧客は、顧客ポータルから請求書を表示し、その場で支払いを行うことができます。

請求書の表示

左側のサイドバーにある[請求書]タブには、Zoho Billing 上でその顧客に紐づいているすべての請求書が一覧表示されます。

顧客は、一覧上部のフィルターを使用して請求書を素早く絞り込み、目的の請求書を見つけることができます。

一覧の任意の請求書をクリックすると、その請求書の詳細が表示されます。

請求書の支払い

顧客は、顧客ポータル内の 3 つの場所から請求書の支払いを行うことができます。

1. [サブスクリプション]タブ

[サブスクリプション]タブから支払いを行うと、特定のサブスクリプションに紐づく請求書を素早く見つけることができます。操作手順は次のとおりです。

• [サブスクリプション]タブに移動します。
• サブスクリプションを選択し、[請求書を表示]をクリックします。
• 未払い請求書の横に表示される[今すぐ支払う]リンクをクリックします。

2. [請求書]タブ

[請求書]タブでは、一覧画面または請求書の詳細画面から支払い処理を開始できます。顧客は次の操作を行います。

• 左側のサイドバーから[請求書]タブに移動します。

• 未払い請求書の横にある[今すぐ支払う]をクリックします。または、一覧から特定の請求書をクリックして詳細画面を開き、そこで[支払いを行う]をクリックします。

  アドバイス:一覧上部の[未払い請求書]フィルターを使用すると、未払いの請求書のみを素早く表示できます。

3. ホーム ダッシュボード

複数の未払い請求書がある場合、顧客はそれらすべての未払い金額の合計を一度に支払うことができます。操作手順は次のとおりです。

• [ホーム]ダッシュボードに移動します。
• [未払い請求書]セクションの[今すぐ支払う]をクリックします。

どの方法で支払いを開始しても、以降の手順は同じです。[今すぐ支払う]ボタンをクリックすると、顧客は希望する支払い方法を選択できます。すでに支払い方法が紐づいている場合は、その支払い方法を選択し、[支払いを行う]をクリックするだけで支払いを完了できます。

顧客は、新しいカード情報などの支払い情報を追加して支払いを完了することもできます。新しい支払い情報を追加する際、その支払い方法を今後の取引にも使用するかどうかを選択できます。有効にした場合、その支払い方法は当該サブスクリプションの紐づけ済み支払い方法となり、今後の自動請求にも使用されます。

顧客が支払いを完了すると、あなたに通知が送信され、請求書のステータスは[支払い済み]に更新されます。

支払い履歴の確認

左側のサイドバーにある[支払い履歴]タブには、顧客が行ったすべての請求書支払いが一覧表示されます。顧客は、一覧上部の表示フィルターを使用して支払いを絞り込むことができます。

一覧の任意の支払いをクリックすると、その支払いの領収書が表示されます。顧客は、この領収書をダウンロードまたは印刷して保管できます。

取引先元帳の作成

取引先元帳は、特定の期間においてあなたと顧客との間で行われたすべての取引を一覧表示するドキュメントです。これにより、顧客はその期間中の取引に対して、あなたに支払うべき合計金額を把握できます。

顧客ポータルから取引先元帳を作成するには、顧客は次の操作を行います。

• 左側のサイドバーから[取引明細]タブに移動します。
• 左上で[日付範囲]を選択します。
• [移動]をクリックして取引先元帳を作成します。

これで、選択した日付範囲に基づいて取引先元帳が作成されます。

顧客は、取引先元帳をダウンロードまたは印刷して保管することもできます。

ドキュメントの転送

顧客は、顧客ポータルから請求書や見積書を自分の担当者に共有できます。

ドキュメントを転送するには、顧客は次の操作を行います。

• 左側のサイドバーから[請求書]タブに移動します。

• 請求書を1つ選択します。

• [転送]をクリックします。

  Insight:顧客ポータルからドキュメントを転送できるのは、その顧客のメイン連絡先のみです。

• 請求書を共有したい連絡先担当者を選択します。

• 必要に応じて、メールの件名と本文を編集します。

• [送信]をクリックします。

これで、請求書 PDF を添付したメールが連絡先担当者に送信されます。

支払い情報を表示・更新する

顧客は、顧客ポータルから自分の既存の支払い情報を表示および更新できます。操作手順は次のとおりです。

• [ホーム]ダッシュボードに移動します。
• [詳細を表示]を[マイ詳細]セクション付近でクリックします。
• 更新したい支払い情報の横にある[編集（鉛筆）]アイコンをクリックします。
• 新しい支払い方法の詳細を入力します。
• [保存]をクリックします。

変更前の支払い方法が自動請求用のサブスクリプションに関連付けられていた場合は、今後は更新後の支払い方法が代わりに使用されます。

顧客詳細を表示・更新する

顧客は、Zoho Billing に保存されている自分の基本的な連絡先情報の一部を更新できます。操作手順は次のとおりです。

• [ホーム]ダッシュボードに移動します。

• [詳細を表示]を[マイ詳細]セクション付近でクリックします。

• 顧客詳細、請求先住所、または配送先住所セクションの横にある[編集（鉛筆）]アイコンをクリックします。

  Insight:顧客のカスタム項目で「ポータルに表示」を有効にしているものがある場合、それらの項目もここから表示および更新できます。

• 必要な詳細を更新します。

• [保存]をクリックします。

その他の操作

顧客ポータルでは、顧客は他にもいくつかの操作を行うことができます。

メールを送信する

顧客は、顧客ポータルから直接あなた宛てにメールを送信できます。操作手順は次のとおりです。

• [ホーム]ダッシュボードに移動します。
• ダッシュボードの下部にある[メールを送信]をクリックします。
• 件名とメッセージを入力します。
• [送信]をクリックします。

これで、メールはあなたの組織のメイン連絡先に送信されます。

レビューを共有する

顧客は、顧客ポータルからあなたの会社についてレビューを投稿できます。これにより、顧客があなたの会社をどう評価しているかを把握できるほか、建設的な意見を受け取り、顧客との関係を改善する場として活用できます。

顧客がレビューを投稿するには、次の操作を行います。

• [ホーム]ダッシュボードに移動します。
• ダッシュボードの下部にある[レビュー]をクリックします。
• 1〜5 の星を選択し、コメントを入力します。
• [レビューを送信]をクリックします。

これで、レビューに関する通知が Zoho Billing に届き、クリックして内容を表示できます。また、Zoho Billing の[顧客]タブにある顧客の[概要]画面から、その顧客のすべてのレビューを表示することもできます。

パスワードを変更する

顧客ポータルで使用するパスワードを変更するには、顧客は次の操作を行います。

• 左側のサイドバーで[パスワードを変更]をクリックします。
• 現在のパスワードと新しいパスワードを入力します。
• [確定]をクリックします。

これで、顧客は新しいパスワードを使用して顧客ポータルにログインできるようになります。