目次

    顧客ポータル - 各種設定

    Zoho Billing では、顧客ポータルに関する豊富な設定項目が用意されており、顧客向けのポータルをニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできます。

    一般

    顧客ポータルを設定するには:

    • 右上の [設定] に移動します。
    • [顧客ポータル] の下にある [一般] を選択します。

    ポータル URL & Banner

    顧客が顧客ポータルにアクセスするための URL は変更できます。変更するには、[ポータル名] を編集します。ここで入力した名前に基づいて、新しいポータル URL が作成されます。

    注意:ポータル URL を変更すると、顧客は旧 URL を使用してポータルにアクセスできなくなります。既存の顧客に新しいポータル URL を周知するには、[顧客] タブに移動し、顧客を選択して、概要画面から [ポータルリンクを再送信] をクリックしてください。

    ポータルの [ホーム] 画面上部に顧客向けに表示されるバナーメッセージも変更できます。

    Insight:バナーメッセージを空欄のままにした場合は、デフォルトのバナーメッセージが使用されます。

    ポータル 各種設定

    このセクションでは、顧客が顧客ポータルから実行できる操作内容を制御する設定を行います。

    Option説明
    顧客に対してポータルを自動的に有効にする顧客ポータルが自動的に有効になり、設定した支払いページからサブスクリプションの支払いを完了した新規ユーザーに、招待メールが送信されます。
    多要素認証 (MFA) を有効にする多要素認証 (MFA) を有効にすることで、顧客ポータルに追加のセキュリティ層を設けることができます。有効化すると、顧客はパスワードに加えて、認証アプリから発行されるワンタイムコードを使用して本人確認を行う必要があります。これにより、ログイン情報が漏えいした場合でも、不正アクセスを防止できます。
    顧客による支払い方法の追加を許可する顧客は顧客ポータルから直接、新しい支払い方法を追加できます。追加された支払い方法は、新規および既存の取引の両方で利用でき、自動課金用の支払い方法としても設定できます。
    重複支払いを防止する保留中の取引がある請求書に対して、後続の支払いを制限することで、重複支払いを防止できます。ACH など処理に時間がかかる方法で支払いが進行中の場合、追加の支払いは行えません。ただし、直前の支払いが失敗した場合は、顧客は再度支払いを試行できます。
    顧客ポータルで顧客自身によるユーザー登録を許可する顧客およびその連絡先は、サインアップリンクを使用して、自分で顧客ポータルに登録できます。これらのリンクは、請求書の支払い時や、設定した支払いページからサブスクリプションの支払いを完了した後に表示されます。また、ポータルのサインインページにもサインアップリンクが表示されます。
    顧客ポータルでの活動について通知を受け取る顧客ポータルでの顧客の活動（支払い、コメント、取引の承認など）について、通知を受け取ることができます。
    取引にコメントしたときに顧客へメール通知を送信するポータルに表示するオプションを有効にした取引にコメントすると、顧客にメール通知が送信されます。
    顧客によるドキュメントの共有を許可する顧客は顧客ポータルを通じて、画像や PDF などのドキュメントを直接共有できます。
    顧客による GST 処理方法の編集とドキュメント共有を許可する顧客は、GST の処理方法が誤っている場合や法人情報が変更された場合に、GST の処理方法を更新できます。また、画像や PDF などのドキュメントを顧客ポータルから直接共有することもできます。
    顧客によるポータルからのドキュメント転送を許可する顧客は顧客ポータルから、請求書やその他のドキュメントを連絡先担当者に転送できます。転送は、ドキュメントを添付したメールで行われます。
    顧客による請求書の一括支払いを有効にする顧客は複数の請求書を選択し、選択したすべての請求書に対して 1 回の支払いでまとめて決済できるようになり、支払い処理が簡素化されます。
    サービスに対する顧客レビューを有効にする顧客は顧客ポータルから、自社の評価やフィードバックを送信できます。これらのレビューは公開されず、自社および自社ユーザーのみが閲覧できます。
    ポータルに貸方メモを表示する顧客は、自身に発行されたすべての貸方メモと、それが適用された請求書の詳細、および発行済みの返金を、顧客ポータル上で確認できます。
    顧客によるプロジェクトや工数表の表示を許可する顧客は顧客ポータルから、プロジェクト名、説明、記録された時間、請求済み/未請求時間、プロジェクトの固定費用など、プロジェクト関連の情報にアクセスできます。また、顧客承認の内容を確認し、必要に応じて承認することもできます。

    支払い方法の保存

    顧客が支払い時にアカウント情報を入力する際、[今後の取引でもこのカード/口座を使用する] オプションを、初期状態で選択済みにするか未選択にするかを設定できます。このオプションを次のいずれかに設定できます。

    • デフォルトで選択 – 顧客が明示的にオプトアウトしない限り、支払い方法が保存されます。
    • デフォルトで未選択 – 顧客が明示的に選択しない限り、支払い方法は保存されません。

    メール、SMS、WhatsApp などで公開リンクを使用して請求書、見積書、前受金請求書を共有すると、そのリンクを知っている人は誰でも内容にアクセスできます。顧客の個人情報を保護するため、追加のセキュリティ層として本人確認を有効にできます。

    有効にすると、顧客は請求書や見積書の PDF を表示またはダウンロードする前に、メールアドレスまたは携帯電話番号で本人確認を行う必要があります。この確認ステップにより、個人情報を含む可能性のある PDF ドキュメントに、意図した受信者のみがアクセスできるようになります。ポータルを使用せずに取引を共有する場合に特に有効です。

    Insight:本人確認は、公開リンクで共有されたドキュメントにのみ適用され、ポータル経由でアクセスされるドキュメントには適用されません。

    本人確認を有効にしなくても、顧客は次の操作を行えます。

    メモ:本人確認の有効化は任意ですが、公開リンクで請求書、前受金請求書、見積書を頻繁に共有する場合は、有効にすることを推奨します。

    サブスクリプション Management

    顧客はポータルから自分のサブスクリプションを表示し、設定した権限に応じて内容を変更できます。

    試用

    ポータルで顧客に提供する試用管理の設定を行うには:

    • 右上の [設定] に移動します。
    • [顧客ポータル] の下にある [サブスクリプション Management] を選択します。
    • 上部の [試用] タブをクリックします。
    Option説明
    試用期間を延長する顧客は、試用サブスクリプションの有効期限が切れた際に、試用期間を延長できます。また、許可する試用延長回数も設定できます。
    試用を今すぐ有効化顧客は、サブスクリプションの試用期間中であればいつでも、試用サブスクリプションを本契約に切り替えることができます。また、このオプションを自動課金が有効なサブスクリプションと無効なサブスクリプションのどちらに適用するかも設定できます。

    キャンセル

    ポータルで顧客に提供するサブスクリプションのキャンセル設定を行うには:

    • 右上の [設定] に移動します。
    • [顧客ポータル] の下にある [サブスクリプション Management] を選択します。
    • 上部の [キャンセル] タブをクリックします。
    Option説明
    サブスクリプションをキャンセルするサブスクリプションは顧客ポータルから、設定に応じて「今すぐ」または「現在の契約期間の終了時」にキャンセルできるようにできます。
    サブスクリプションを再有効化するキャンセル済みまたは期限切れのサブスクリプションは、顧客ポータルから再有効化できます。
    予約済みキャンセルを削除する自動更新しないサブスクリプションに設定されている、契約期間終了時のキャンセル予約を削除できます。

    一時停止する & 再開する

    ポータルで顧客に提供するサブスクリプション一時停止の設定を行うには:

    • 右上の [設定] に移動します。
    • [顧客ポータル] の下にある [サブスクリプション Management] を選択します。
    • 上部の [一時停止する & 再開する] タブをクリックします。
    Option説明
    サブスクリプションを一時停止する顧客は顧客ポータルから、自分のサブスクリプションを一時停止できます。このオプションを有効にすると、既存の一時停止スケジュールの変更や削除も許可されます。サブスクリプションを「今すぐ」一時停止できるか、「指定日」に一時停止できるか、またはその両方を許可するかを設定できます。

    前提条件:まず組織全体で「一時停止 & 再開」機能を有効にしておく必要があります。
    サブスクリプションを再開する顧客は顧客ポータルから、一時停止中のサブスクリプションを再開できます。このオプションを有効にすると、既存の再開スケジュールの変更や削除も許可されます。サブスクリプションを「今すぐ」再開できるか、「指定日」に再開できるか、またはその両方を許可するかを設定できます。

    前提条件:まず組織全体で「一時停止 & 再開」機能を有効にしておく必要があります。

    支払い

    ポータルで顧客に提供する支払いおよび自動課金の設定を行うには:

    • 右上の [設定] に移動します。
    • [顧客ポータル] の下にある [サブスクリプション Management] を選択します。
    • 上部の [支払い] タブをクリックします。
    Option説明
    自動課金の切り替え保存済みの支払い方法があるサブスクリプションについて、顧客は自動課金をオン/オフできます。サブスクリプションが延滞中の状態で顧客が自動課金を無効にすると、自動支払いが行われなくなるため、サブスクリプションのステータスは「延滞中」から「有効」に変更されます。ただし、自動課金を再度有効にしても、未払いの請求書が自動的に回収されることはありません。顧客が手動で支払う必要があります。
    関連付けられた支払い方法を削除する顧客はサブスクリプションに紐づいている支払い方法を削除できます。自動課金が有効な状態で支払い方法を削除した場合、既存および今後のサブスクリプション請求書は自動で課金されなくなります。

    詳細

    以下の設定では、顧客が顧客ポータルからサブスクリプションを編集する際に、どの操作を許可するかを細かく制御できます。また、サブスクリプションのステータスや請求方法（自動課金の有効/無効）に応じて、これらの変更を許可するかどうかも設定できます。

    ポータルで対象のサブスクリプションに対して顧客が実行できる操作を設定するには:

    • 右上の [設定] に移動します。
    • [顧客ポータル] の下にある [サブスクリプション Management] を選択します。
    • 上部の [詳細] タブをクリックします。
    Option説明
    サブスクリプションこのオプションでは、顧客がサブスクリプションに対する変更内容をどのタイミングで適用できるかを設定します。変更を「今すぐ」保存するか、「現在の契約期間の終了時」に適用するか、またはその両方を許可できます。
    契約期間終了時の変更を削除する顧客は、現在の契約期間の終了時に適用されるよう予約されているサブスクリプションの変更を削除できます。
    プラン顧客は、設定に応じて、現在のプランを変更したり、現在のプランの数量を更新したりできます。

    Insight:このオプションを有効にした後、プランごとに、作成時または編集時に個別に設定する必要があります。

    オプションの管理このオプションを使用すると、顧客は設定に応じて、サブスクリプションに新しい定期オプションを追加したり、既存の定期オプションを削除したりできます。

    Insight:このオプションを有効にした後、オプションごとに、作成時または編集時に個別に設定する必要があります。

    数量の更新顧客は、すでにサブスクリプションに関連付けられている一回限りのオプションおよび定期オプションの数量を更新できます。
    クーポン顧客は、サブスクリプションに新しいクーポンを適用したり、既存のクーポンを削除したりできます。

    カスタム タブ

    顧客ポータルにカスタムタブを作成して、顧客向けの追加情報を表示できます。たとえば、Web サイト上の商品カタログを表示したり、特別なキャンペーンや重要なお知らせを掲載したりするために、カスタムタブを利用できます。

    カスタムタブを作成するには:

    • 右上の [設定] に移動します。
    • [顧客ポータル] の下にある [サブスクリプション Management] を選択します。
    • 上部の [+ 新規カスタムタブ] をクリックします。
    • タブ名と表示したい URL を入力します。
    • [保存] をクリックします。

    作成したカスタムタブは、顧客ポータルの左側サイドバーに表示されます。

    顧客 項目

    顧客の名前や住所などのアカウント情報を、顧客ポータルに表示できます。各項目について、任意、必須、読み取り専用、非表示 のいずれかとして設定し、ニーズに応じて顧客の編集権限を制御できます。

    顧客項目を設定するには:

    • 右上の [設定] に移動します。
    • [顧客項目] を [顧客ポータル] の下から選択します。
    • アクセス権を設定したら、[保存] をクリックします。

    顧客ポータルで顧客項目をすべて非表示にしたい場合は、右上の [無効にする] をクリックして、項目を無効化できます。