顧客ポータル - 概要 & 設定

顧客ポータルは、顧客自身で操作できるセルフサービス型のポータルです。顧客はこのポータルを使用して、サブスクリプションの管理、見積書の承認、請求書の支払い、情報の更新など、さまざまな操作を行うことができます。

このページでは、顧客ポータルを利用開始するために必要な基本設定について説明します。ポータルを自社の運用に合わせて活用するために、顧客ポータルの機能や、顧客ポータルの各種設定についてもあわせて参照できます。

顧客ポータルを有効にする

顧客またはその連絡先担当者に顧客ポータルへのアクセス権を付与するには、それぞれに招待メールを送信する必要があります。

顧客を顧客ポータルに招待する方法は3つあります。

• 既存顧客のポータルを有効にする
• 新規顧客追加時に顧客ポータルを有効にする
• 顧客ポータルを自動的に有効化するよう設定する

既存顧客のポータルを有効にする

既存の顧客およびその連絡先担当者に対して、顧客ポータルを有効にできます。操作手順は次のとおりです。

• 左側のサイドバーから顧客タブに移動します。
• 顧客を1件選択します。
• その他ドロップダウンをクリックし、顧客ポータルを設定を選択します。
• 顧客ポータルを有効にしたい連絡先担当者を選択します。
• 保存をクリックします。

これで顧客に招待メールが送信され、そのメールから顧客ポータルにアクセスできるようになります。

また、顧客ごとに顧客ポータルで使用する言語を設定することもできます。手順は次のとおりです。

• 顧客タブに移動します。
• 顧客を1件選択します。
• 編集をクリックします。
• その他の詳細セクションで、ポータル言語を選択します。
• 保存をクリックします。

新規顧客追加時にポータルを有効にする

Zoho Billingで新規顧客を作成する際に、同時に顧客ポータルを有効にすることができます。

• 顧客タブに移動します。
• + 新規をクリックして、新しい顧客を追加します。
• 必要な詳細情報を入力します。
• その他の詳細セクションで、ポータルアクセスを許可オプションを有効にします。
• この顧客に対して使用するポータル言語を選択します。
• 保存をクリックします。

これで顧客に招待メールが送信され、そのメールから顧客ポータルにアクセスできるようになります。

ポータルを自動的に有効化するよう設定する

設定した支払いページからサブスクリプションの支払いを完了した新規顧客に対して、顧客ポータルを自動的に有効にすることができます。操作手順は次のとおりです。

• 設定 > 顧客ポータル > 一般 に移動します。
• 顧客のポータルを自動的に有効にするオプションを設定します。
  Insight:このオプションは初期設定で有効になっていますが、必要に応じて無効にすることもできます。

• 保存をクリックします。

これ以降、設定した支払いページからサブスクリプションを購入した新規顧客には、自動的に招待メールが送信されます。

この方法で招待された顧客の顧客ポータルの初期設定言語は日本語です。ただし、必要に応じてカスタムのポータル言語を設定できます。手順は次のとおりです。

• 顧客タブに移動します。
• 顧客を1件選択します。
• 編集をクリックします。
• その他の詳細セクションで、ポータル言語を選択します。
• 保存をクリックします。

顧客ポータルへのアクセス

顧客を招待すると、顧客は招待メールから顧客ポータルにログインできます。

招待メールには、次の情報が含まれます。

• 顧客ポータルにアクセスするためのURL
• ポータル用の顧客のユーザー名
• ポータル用の顧客のパスワード（招待時にパスワードを設定していない場合は、顧客が招待を承認した後、自分でパスワードを設定できます）
• 初回ログイン時に顧客がクリックする必要がある招待を承認ボタン

顧客が招待を承認したかどうかは、顧客タブで対象の顧客を選択すると確認できます。招待ステータスは概要画面に表示されます。

ポータルリンクを再送信オプションを使用すると、顧客に招待メールを再送信できます。顧客がメールを見逃した場合や見つからない場合、またはポータルURLを再度共有したい場合に便利です。

顧客ポータルの機能

顧客ポータルで利用できるすべての機能については、顧客ポータルの機能ヘルプドキュメントを参照してください。

顧客ポータルのアクティビティ更新

顧客に顧客ポータルを利用してもらうことで、自社に関連する顧客のアクティビティを常に把握しやすくなります。

顧客が顧客ポータルで請求書を初めて表示すると、Zoho Billing 上の該当する請求書の横に閲覧済みの（目の）アイコンが表示されます。また、顧客が請求書を初めて表示した際には、アプリ内通知も送信されます。

請求書の更新以外にも、支払いの実行やサブスクリプションの更新・解約など、ポータル上で行われた重要な顧客アクティビティについて、アプリ内通知を受け取ることができます。顧客ポータルの各種設定で、これらの処理についてメール通知を受け取るかどうかも選択できます。

顧客ポータルの各種設定

顧客ポータルをさまざまな方法でカスタマイズする手順については、顧客ポータルの各種設定ヘルプドキュメントを参照してください。

顧客ポータルを無効にする

特定の顧客に対して顧客ポータルを無効にするには、次の手順を実行します。

• 左側のサイドバーから顧客タブに移動します。
• 顧客を1件選択します。
• その他ドロップダウンをクリックし、顧客ポータルを設定を選択します。
• 顧客ポータルを無効にしたい連絡先担当者の選択を解除します。
• 保存をクリックします。

これ以降、その顧客は顧客ポータルにアクセスできなくなります。